¿Cómo puedo visualizar un KPI giratorio de varios años con objetivos mensuales únicos en Power BI?
Necesito ayuda para desarrollar un enfoque para un gráfico de líneas que visualice las ventas reales frente a un objetivo de ventas KPI mensual durante 24 meses.
Tenemos un objetivo de ventas anual, seguido hasta su finalización durante dos años seguidos. Cada mes del primer año del objetivo, se supone que debemos alcanzar el 4,0% del objetivo. En el segundo año, el objetivo mensual cambia a 4,3%.
Objetivo de 2021: $1,000,000 en ventas, vencimiento el 1/1/2023
Objetivo de 2022: $2,000,000 en ventas, vencimiento el 1/1/2024
La visualización del panel debe entender que está mirando un objetivo que comenzó en cualquier año X, y luego visualizar los objetivos mensuales calculados durante 24 meses hasta la fecha de vencimiento del objetivo 2 años después. La cantidad de objetivo no puede codificarse, varía por equipo y puede cambiar durante el período de 2 años en función de ciertos factores, por lo que ya es una medida calculada [Objetivo anual].
He estado dando vueltas pensando en DAX, Power Query, relaciones del modelo de datos, pero siempre me topo con una pared. Parece que necesito agrupar los datos en incrementos de 24 meses, pero no sé cómo. También he intentado fusionar los objetivos en el editor de consultas con los datos en bruto, pero eso duplica los valores del objetivo y los hace difíciles de trazar. No puedo encontrar una relación en el modelo de datos porque no hay una conexión clara entre los números de ventas en bruto que están relacionados con fechas reales y la tabla de objetivos relacionada con un año base determinado.
Tabla de objetivos
Meta % | Objetivo en bruto | Mes | Año
4.0% | Objetivo de ventas.04| Enero | Año 1
4.0% | Objetivo de ventas.04| Febrero | Año 1
etc etc
4.3% | Objetivo de ventas.043| Enero | Año 2
4.3% | Objetivo de ventas.043| Febrero | Año 2
Tabla de ventas
Venta | Fecha | Mes
$10000 | 15/10/2021 | Octubre
$11000 | 15/10/2021 | Octubre
$9500 | 15/10/2021 | Octubre
Mi visualización final se basaría en una tabla como esta:
Venta | % de venta del objetivo | Objetivo de meta mensual %| Mes | Año
$1000 | 1% | 4.0% | Octubre | 2020
$1000 | 1% | 4.0% | Octubre | 2020
$1000 | 1% | 4.3% | Febrero | 2021
$1000 | 1% | 4.3% | Febrero | 2021
davy.ai
Para desarrollar un enfoque para un gráfico de líneas que visualice las ventas reales contra un objetivo mensual de ventas KPI durante 24 meses, puede seguir los siguientes pasos usando Power BI:
Crear una columna calculada en la tabla de objetivos para calcular el monto mensual de objetivo de meta basado en el objetivo anual y el porcentaje mensual. Por ejemplo, usar la fórmula: Objetivo mensual de meta = Objetivo anual * Porcentaje de objetivo / 12. Esto calcula el objetivo mensual de meta para cada mes en el período de objetivo de 2 años.
Crear una columna calculada en la tabla de ventas para calcular el porcentaje de objetivo alcanzado para cada venta. Por ejemplo, usar la fórmula: % de venta de objetivos = Venta / RELACIONADO(GoalTable[Objetivo mensual de meta]). Esto calcula el porcentaje de objetivo alcanzado para cada venta basado en el objetivo mensual de meta para el mes y año correspondiente en la tabla de objetivos.
Crear una tabla o vista nueva con las columnas relevantes (Venta, % de venta de objetivos, % de objetivo mensual de meta, Mes, Año) unidas de ambas tablas utilizando la relación creada en el paso 1. Puede renombrar las columnas según sea necesario para mayor claridad.
Crear un gráfico de líneas utilizando la tabla/vista nueva como fuente de datos, con Mes y Año en el Eje X y Venta y % de objetivo mensual de meta en el Eje Y. Puede agregar información sobre herramientas u otros visuales según sea necesario para obtener contexto y detalles adicionales.
Siguiendo estos pasos, puede visualizar efectivamente las ventas reales contra el objetivo mensual de ventas KPI durante 24 meses, utilizando medidas dinámicas y calculadas que se ajustan en función del objetivo anual y del porcentaje de objetivo logrado cada mes.