No se puede establecer el controlador de navegación al probar un Fragmento con Compose.

Estoy tratando de probar un fragmento que utiliza Compose.

Estoy teniendo problemas para configurar mi controlador de navegación para la prueba.

override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
): View? {
    navController = findNavController()
    return ComposeView(requireContext()).apply {
        setContent {
            SampleScreen(
                onNavigationClick = {
                    navController.popBackStack()
                }
            )
        }
    }
}

@Test
fun testFragment() {
    val navController = TestNavHostController(
        ApplicationProvider.getApplicationContext()
    )
    val scenario = launchFragmentInContainer{
        TestFragment().also { fragment ->
            fragment.viewLifecycleOwnerLiveData.observeForever { viewLifecycleOwner ->
                if (viewLifecycleOwner != null) {
                    navController.setGraph(R.navigation.nav_graph)
                    Navigation.setViewNavController(
                        fragment.requireView(),
                        navController
                    )
                }
            }
        }
    }
}

El problema es que necesito mi controlador de navegación en onCreateView para pasarlo a los componibles. Sin embargo, para las pruebas parece que solo se puede establecer un controlador de navegación como muy pronto en onViewCreated porque Navigation.setViewNavController() requiere una vista para funcionar.

Entonces creo que necesito de alguna manera tener findNavController() en onViewCreated(). Pero también lo necesito en onCreateView() para pasarlo a mis componibles.

¿Estoy estructurando el fragmento incorrectamente aquí? ¿Cómo puedo probar este fragmento y configurar el controlador de navegación?

EDITAR: Intentando mover setContent a onViewCreated. Esto hace que la pantalla esté en blanco.

override fun onViewCreated(
    view: View,
    savedInstanceState: Bundle?
): View? {
    navController = findNavController()
    ComposeView(requireContext()).apply {
        setContent {
            SampleScreen(
                onNavigationClick = {
                    navController.popBackStack()
                }
            )
        }
    }
}