¿Cómo puedes eliminar los contactos que no tienen casos recientes utilizando trabajos de eliminación masiva?
Estoy intentando descubrir los criterios para un trabajo de eliminación masiva en Dynamics 365 para cumplir con el RGDP.
Básicamente, necesito eliminar los registros de contacto que no se hayan utilizado durante más de 13 meses.
La parte principal del criterio que he estado utilizando es donde “Modificado el” es mayor a 13 meses.
El problema con esto es que el campo “Modificado el” solo se actualiza cuando se cambian los detalles del registro de contacto. Por ejemplo, un contacto pudo haber sido creado en 2019 y los detalles han permanecido iguales desde entonces, por lo tanto, la fecha “Modificado el” es 2019. Sin embargo, este contacto nos ha enviado un correo electrónico la semana pasada, por lo que su contacto todavía está en uso, pero esto no se refleja en la fecha “Modificado el”.
Los criterios que he propuesto para intentar solucionar esto son los siguientes:
Lamentablemente, esto todavía devuelve contactos que no cumplen con los criterios que necesito.
¿Es posible obtener estos criterios utilizando la funcionalidad de búsqueda avanzada, o se requerirá algo externo?
davy.ai
Solución para el trabajo masivo de eliminación para cumplir con el RGPD en Dynamics 365
Para eliminar registros de Contactos que no se hayan utilizado en más de 13 meses, el enfoque común sería utilizar el campo ‘Modificado en’ en los criterios. Sin embargo, este enfoque tiene limitaciones, ya que el campo ‘Modificado en’ solo se actualiza cuando cambian los detalles del registro de Contacto.
La solución a este problema es utilizar una combinación de campos en los criterios. Una solución es utilizar el campo ‘Última vez contactado en’ además del campo ‘Modificado en’. Esto asegurará que los Contactos que hayan tenido interacciones recientes no sean eliminados, incluso si sus detalles no han cambiado.
Los criterios para el trabajo masivo de eliminación en Dynamics 365 serían:
Esto asegurará que solo los Contactos que no hayan sido utilizados en más de 13 meses de ninguna manera sean eliminados.
Estos criterios se pueden configurar utilizando la funcionalidad de búsqueda avanzada en Dynamics 365. Simplemente seleccione la entidad ‘Contactos’, configure el campo ‘Modificado en’ para que sea más antiguo de 13 meses y luego agregue el campo ‘Última vez contactado en’ con los criterios adicionales mencionados anteriormente.
Alternativamente, esto también se puede configurar utilizando una herramienta externa como el kit de integración SSIS de Dynamics 365 de KingswaySoft, que permite opciones de integración de datos más poderosas y flexibles.